存储需求强劲释放，美光逐步调整NAND与DRAM布局巩固竞争优势

2025-09-29 12:52来源：中原网视台阅读量：19040 会员投稿

近期，关于美光业务方向调整的消息在市场上传出，引发了业界的高度关注。面对外界议论，美光作出明确回应，宣布将在全球范围内停止移动NAND产品的未来开发。这一决定意味着UFS5（第五代通用闪存存储）的研发工作也将终止，显示出美光对市场环境的重新评估与战略考量。

美光表示，此次调整仅针对移动NAND产品的开发工作，不会波及其他NAND解决方案。无论是SSD、汽车相关应用，还是其他终端领域的NAND产品，美光都将继续保持研发与支持。同时，移动DRAM仍是美光的重要方向，其在产品组合上的延续性亦得以确认。由此可见，美光正在通过聚焦和取舍，优化产品线结构，以应对市场不同领域的发展态势。

资料显示，移动NAND主要用于智能手机、平板等便携设备，包括eMMC、UFS、移动SSD以及闪存卡等产品。随着消费电子市场的增长乏力，相关产品的发展受到制约，推动美光在此方向上做出调整。而另一面，人工智能的广泛应用正在催生对高性能、大容量存储的旺盛需求，成为带动存储产业快速发展的新动力。

为了顺应这一趋势，原厂们陆续调整产品策略。在DRAM领域，重心正加快转向DDR5与HBM等高端产品，而DDR4产能则被逐步调控。今年6月，美光已明确表示将逐步停产DDR4，未来6到9个月出货量会持续下降，最终走向停产。随着供给收紧而需求依旧坚挺，DDR4在现货市场上的涨势明显，下半年合约价格亦同步走强。

根据TrendForce集邦咨询的调查，2025年下半年DDR4市场仍处于供不应求的状态，价格保持强势。由于Server的刚性需求挤压了PC与Consumer市场的供应，使得PC OEM加快向DDR5过渡，而Consumer厂商则面临高价与物料获取困难的局面。这种紧张的供需关系不仅局限于DDR4，还推动了Mobile DRAM的价格上涨，其中第三季度LPDDR4X的涨幅更是创下近十年来单季度最高纪录。

与此同时，NAND领域的调整同样显著。原厂在产能分配上更倾向于高毛利产品，加之AI的持续扩展，企业级SSD的订单需求愈发旺盛。TrendForce集邦咨询在7月的调查指出，今年NVIDIA Blackwell平台出货量逐季上升，北美地区通用型Server需求不断扩大，而一线客户的强劲订单也延续至下半年，进一步推动第三季度企业级SSD需求增长。在此背景下，Enterprise SSD合约价格普遍上涨，涨幅在5%至10%之间。

综观当下，存储市场正经历明显的分化：一边是消费电子疲弱带来的压力，另一边则是AI与高性能计算推动的需求井喷。美光在这一局面中，既展现出财务表现上的亮点，也通过战略调整，集中资源于更具潜力的领域。无论是逐步退出移动NAND，还是收缩DDR4并聚焦DDR5与HBM，亦或是紧抓企业级SSD的增长机遇，都体现了其在产业转折点上对未来方向的精准把握。

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